Technikolor, girlsy i rozochoceni kowboje, tańczący w rytm oldskulowych szlagierów – Anna Biller ironicznie pastiszuje hollywoodzki western z lat 40. Lucy (Biller we własnej osobie) jest młodą kobietą na Dzikim Zachodzie. Niestety co noc nawiedza ją we śnie inkub (podstępny demon odbywający z nieprzytomnymi kobietami stosunki seksualne). Conocne wizyty męczą przyzwoitą osóbkę, jaką jest Lucy. Dla zmylenia przeciwnika Lucy postanawia zatrudnić się jako szansonistka w lokalu. Ale złośliwy inkub depcze jej po piętach. A western przemienia się w horror, a następnie w musical.